Demostración con datos inventados, de solo lectura. Así se vería tu sistema con tus clientes.
Lo que se le dice a cada cliente
El agente los revisa y los aprueba una vez. Después, en «Hoy», cada mensaje sale con el nombre del cliente y se manda con un toque. Variables: {nombre}, {agente}, {agencia}, {enlace_consentimiento}, {fecha_cita}.
¿Sigue siendo tu número?Primer mensaje de la temporada, antes del 1 de noviembre.
Aprobado
Cambios de 2027: ¿tu estatus sigue igual?Después de confirmar el contacto. Su respuesta decide la ruta: Marketplace o privados.
Sin aprobar
La cotización va en caminoCuando ya tienes sus datos y vas a cotizar. Pide la hora para la llamada de beneficios.
Aprobado
Datos para cotizar un plan privadoDespués de confirmar el estatus (ruta privada). Pide lo justo para cotizar.
Sin aprobar
ConsentimientoAl cierre, cuando ya aceptó el plan. Lleva el enlace para firmar.
Aprobado
Cita para autorizarmeAl agendar la cita de autorización.
Sin aprobar
Recordatorio 5 minutos antesCinco minutos antes de la cita.
Aprobado
Tu pago puede dejar de ser $0Clientes que hoy pagan $0.
Sin aprobar
Tu aseguradora se vaClientes cuya aseguradora deja el Marketplace en 2027.
Aprobado
Tus ingresos están cerca del límiteClientes cerca del 400 % del nivel de pobreza.
Sin aprobar
Cambios por estatus migratorioClientes con TPS, asilo, refugio, visa, DACA u otro estatus en riesgo.
Aprobado
Ingresos y hogar 2027Después de confirmar el estatus (ruta Marketplace).
Sin aprobar
Seguimiento sin respuestaCuando el cliente no contestó el mensaje anterior.
Aprobado
Renovado: próximos pasosCuando la solicitud quedó enviada.
Sin aprobar