Paga $30 o menosPuede perder la prima $0
Demostración con datos inventados, de solo lectura. Así se vería tu sistema con tus clientes.
Un toque en el botón de cada cliente lo pasa a la etapa siguiente.
Por contactar
7Confirmar que su teléfono y su correo siguen siendo suyos.
Estatus migratorio en riesgoSin autorización 2027
Paga $30 o menosPuede perder la prima $0
Su aseguradora se vaSin autorización 2027
Estatus migratorio en riesgoSin autorización 2027
Sin autorización 2027Documentos pendientes
Paga $30 o menosSin autorización 2027
Contacto confirmado
4Mandarle el aviso de 2027 y que te diga su estatus.
Su aseguradora se vaSin autorización 2027
Paga $30 o menosCerca del 400 %
Sin autorización 2027
Sin autorización 2027
Estatus confirmado
2Pedirle los ingresos (1099 o W2) y si algo cambió.
Paga $30 o menosSin autorización 2027
Sin autorización 2027Documentos pendientes
Ingresos
2Sus ingresos 2027, 1099 o W2, el hogar y si algo cambió.
Cerca del 400 %Sin autorización 2027
Sin autorización 2027
Cotizado
2Mandarle la cotización y quedar en la hora de la llamada.
Paga $30 o menosSin autorización 2027
Su aseguradora se vaSin autorización 2027
Llamada de beneficios
2Llamarle a la hora acordada y explicarle los beneficios.
Paga $30 o menosPuede perder la prima $0
Paga $30 o menosSin autorización 2027
Aceptó el plan
1Agendar la cita para que te autorice en HealthSherpa (15 minutos).
Sin autorización 2027Sin consentimiento 2027
Autorización
3Que te autorice en HealthSherpa (cita de 15 minutos).
Paga $30 o menosPuede perder la prima $0
Cerca del 400 %Sin autorización 2027
Paga $30 o menosSin autorización 2027
Consentimiento 2027
1Que firme el consentimiento 2027 y confirme sus datos; luego enviar.
Su aseguradora se vaSin consentimiento 2027
Enviado
1El primer pago a la aseguradora.
Pagado
0Revisar si el Marketplace pide documentos.
Nadie en esta etapa.
Documentos
1Que mande los documentos pendientes.
Paga $30 o menosPuede perder la prima $0
Renovado
1Nada: renovado.
Documentos pendientes
No renueva
1Nada: no renueva.